Maximilian Götze
Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Sie auf unsere Erstinfomation hinzuweisen. Diese können Sie unter Erstinformation einsehen und ausdrucken bzw. herunterladen.
Mein Name ist Maximilian Götze, ich bin seit über einem halben Jahrzehnt in der Finanzbranche tätig und habe mich während dieser Zeit mit so ziemlich allen Geldanlagen vertraut gemacht, die es da draußen auf dem Markt gibt.
Vita
2016
-
- Start in der Finanzbranche
2017
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- Abschluss meines Wirtschaftsstudiums Vertiefung: Consulting Steuern, Finance and Taxes
2019-2021
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- Sammeln von Erfahrungen als Immobilienberater im Groß- und Gewerbekundenbereich
Ab 2022
-
- Start einer eigenen Private Banking Firma
Seit 2016 habe ich…
- mir Einblicke aus über 1.000 Geld- und Vermögensstrategien von Privat- und Firmenkunden verschafft. Während meiner Zeit bei einem großen Finanzvertrieb habe ich gemerkt, wie ich langfristig nicht arbeiten will, losgelöst von diversen Konflikten in der Beratung.
- mittlerweile ein Anlagevolumen von mehreren Millionen Euro in Betreuung
- sämtliche Anlageklassen wie Aktien, Immobilien, Anleihen, Rohstoffe, Kryptowährungen und sonstige Spezialinvestments wie Wein, Uhren und Co. auf Herz und Niere geprüft – und zwar unter dem Aspekt der Rentabilität, Sicherheit, Liquidität und natürlich auch aus steuerlicher Hinsicht
- mehrere 100 Kunden zum Thema (steueroptimierte) Geldanlage und Vermögensaufbau beraten
Während dieser Zeit gewann ich somit immer mehr Einblicke rund um das Thema Geldanlage und die damit verbundenen Herausforderungen. Deshalb weiß ich inzwischen ganz genau, worauf es bei der Geldanlage wirklich ankommt, und was letztendlich auch die besten Geldanlagen sind.
Warum ich hauptsächlich Geschäftsführer und Akademiker berate
Als ich vor einigen Jahren mit meiner Tätigkeit als Anlageberater begonnen habe, unterstützte ich mit meinem Know-How so ziemlich jeden Anleger, der auch nur einen nennenswerten Anlagebetrag zur Verfügung hatte.
Mit der Zeit habe ich dann allerdings festgestellt, dass Geldanlage erst richtig Sinn macht, wenn auch ein Anlagebudget in 6- oder 7-stelliger Höhe zur Verfügung steht. Menschen, die über ein Privatvermögen in dieser Größenordnung besitzen sind meistens Geschäftsführer und leitende Angestellte. Als ich vor einiger Zeit dann aus diesem Personenkreis meine ersten Kunden gewonnen habe, merkte ich schnell, dass hier enormer Beratungsbedarf besteht – und zwar hauptsächlich in folgenden Themen:
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- Wie umgehe ich am besten Negativ-bzw. Strafzinsen?
- Wie schütze ich mein Vermögen vor dem „Gelddrucken“ der EZB, schleichender Inflation, Börsenchrashes und willkürliche Steuererhöhungen vom Staat?
- Wie kann ich meine Rendite maximieren?
- Wie verwandle ich Steuerschuld in Privatvermögen?
- Wie stelle ich meinen Vermögenserhalt sicher?
- Wie kann ich ohne großen Aufwand von den Renditen meines Vermögens leben?
Auf alle diese Fragen habe ich die Antworten, weshalb ich hier als Berater für diese Personengruppe der optimale Ansprechpartner bin!
Das sagen unsere Kunden
Max Danielczyk
Verwaltungsfachangestellter im Bundesministerium Berlin
„So etwas habe ich noch nie erlebt“
Herausforderung
Ich wusste nie wie hoch meine Rente ist oder ob meine Altersvorsorge-Produkte gut sind. Nach der professionellen Beratung war es mir klar und es brachte Licht ans Ende vom Tunnel.
Lösung
Mittels finanzmathematischer Analyse haben wir die bestehende Altersvorsorge auf Herz und Nieren geprüft, bestehende Verträge hinsichtlich der steuerlichen und Kostenbelastung optimiert. Zusätzlich haben wir auf renditestarke Lösungen gesetzt, um bestehende Vorsorgelücken für die eigene Rente effizient zu schließen.
Dr. Estelle Teuma
Fachärztin für innere Medizin
„Meine Finanzen waren wie Kraut und Rüben. Jetzt habe ich endlich Ordnung
in meinem Finanzordner. Er sorgt für offenheit, Ehrlichkeit und
Transparenz. Also ich kann die Beratung und Max als Berater nur wärmstens
weiter empfehlen!“
Herausforderung
Estelle hat nach der Scheidung von Ihrem Mann einige Themen zu lösen gehabt. Das Thema Versicherungen und Finanzen lief lange über ihren Ex-Mann. Ihr fehlte der Überblick, was zu Ihrer neuen Familien-
und Bedarfssituation am Besten passt.
Lies hier, wie wir Estelle geholfen haben
Houssem Ben Yahia
Selbstständiger Weinhändler bei Jacques´ Wein Depot
„Wir konnten meine Rente im Alter erhöhen. Ich fühle mich gut aufgehoben und weiß jetzt, dass ich meinen Lebensstandard halten kann.“
Herausforderung
Houssem wusste, dass es in Zeiten von steigender Inflation nicht sinnvoll ist, sein Geld weiter auf dem Konto zu lassen. Ebenso wusste er: Er müsse sich mal, um seine Altersvorsorge kümmern, die er bereits schon länger vor sich her geschoben hat. Leider war er aufgrund der zahlreichen Informationen im Netz verunsichert und von der Vielzahl an Möglichkeiten schlichtweg überfordert.
Lies hier, wie wir Ben geholfen haben
Max Danielczyk
Verwaltungsfachangestellter im Bundesministerium Berlin
„So etwas habe ich noch nie erlebt“
Herausforderung
Ich wusste nie wie hoch meine Rente ist oder ob meine Altersvorsorge-Produkte gut sind. Nach der professionellen Beratung war es mir klar und es brachte Licht ans Ende vom Tunnel.
Lösung
Mittels finanzmathematischer Analyse haben wir die bestehende Altersvorsorge auf Herz und Nieren geprüft, bestehende Verträge hinsichtlich der steuerlichen und Kostenbelastung optimiert. Zusätzlich haben wir auf renditestarke Lösungen gesetzt, um bestehende Vorsorgelücken für die eigene Rente effizient zu schließen.
Dr. Estelle Teuma
Fachärztin für innere Medizin
„Meine Finanzen waren wie Kraut und Rüben. Jetzt habe ich endlich Ordnung in meinem Finanzordner. Er sorgt für offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz. Also ich kann die Beratung und Max als Berater nur wärmstens weiter empfehlen!“
Herausforderung
Estelle hat nach der Scheidung von Ihrem Mann einige Themen zu lösen gehabt. Das Thema Versicherungen und Finanzen lief lange über ihren Ex-Mann. Ihr fehlte der Überblick, was zu Ihrer neuen Familien- und Bedarfssituation am Besten passt.
Houssem Ben Yahia
Selbstständiger Weinhändler bei Jacques´ Wein Depot
„Wir konnten meine Rente im Alter erhöhen. Ich fühle mich gut aufgehoben und weiß jetzt, dass ich meinen Lebensstandard halten kann.“
Herausforderung
Houssem wusste, dass es in Zeiten von steigender Inflation nicht sinnvoll ist, sein Geld weiter auf dem Konto zu lassen. Ebenso wusste er: Er müsse sich mal, um seine Altersvorsorge kümmern, die er bereits schon länger vor sich her geschoben hat. Leider war er aufgrund der zahlreichen Informationen im Netz verunsichert und von der Vielzahl an Möglichkeiten schlichtweg überfordert.
Dr. Estelle Teuma
Fachärztin für innere Medizin
„Meine Finanzen waren wie Kraut und Rüben. Jetzt habe ich endlich Ordnung
in meinem Finanzordner. Er sorgt für offenheit, Ehrlichkeit und
Transparenz. Also ich kann die Beratung und Max als Berater nur wärmstens
weiter empfehlen!“
Herausforderung
Estelle hat nach der Scheidung von Ihrem Mann einige Themen zu lösen gehabt. Das Thema Versicherungen und Finanzen lief lange über ihren Ex-Mann. Ihr fehlte der Überblick, was zu Ihrer neuen Familien – und Bedarfssituation am Besten passt.
Lösung
Ähnlich wie bei der Amnäse beim Arzt haben wir uns ihre Ist – Situation angeschaut. Hier wurde festgestellt, dass die Kundin eher schlecht teilweise sogar falsch beraten wurde. Der bestehende Riestervertrag wurde beitragsfrei gestellt, da Estelle durch Ihren Berufsstatus zum nicht förderfähigen Berufskreis im Rahmen einer Riester Förderung gehört. So entfallen nahezu alle Vorteile die für eine Riester Rente als Baustein für die Altersvorsorge sprechen könnten. Dieser wurde durch einen renditestarken Altersvorsorge Tarif ersetzt. Bestehende Sachversicherungen wurden zu besseren Konditionen mit mehr Leistungen umgesetzt. Durch Optimierungen im Bereich der Sozialversicherungsbeiträge wurden zusätzlich über 30 € im Monat eingespart. Ebenso haben wir Ihr angeraten, ihr Einkommen und Vermögen mit einer auf das Berufsbild zugeschnittenen Berufsunfähigkeitsversicherung und Betriebshaftpflichtversicherung zu schützen.
Houssem Ben Yahia
Selbstständiger Weinhändler bei Jacques´ Wein Depot
„Wir konnten meine Rente im Alter erhöhen. Ich fühle mich gut aufgehoben und weiß jetzt, dass ich meinen Lebensstandard halten kann.“
Herausforderung
Houssem wusste, dass es in Zeiten von steigender Inflation nicht sinnvoll ist, sein Geld weiter auf dem Konto zu lassen. Ebenso wusste er: Er müsse sich mal, um seine Altersvorsorge kümmern, die er bereits schon länger vor sich her geschoben hat. Leider war er aufgrund der zahlreichen Informationen im Netz verunsichert und von der Vielzahl an Möglichkeiten schlichtweg überfordert.
Lösung
Wir gaben zu einen ersten Einblick in die Möglichkeiten des steueroptimierten Vermögensaufbau, die gerade für Selbstständige aufgrund der hohen steuerlichen Absetzbarkeit sehr interessant sind. Sein monatliches Budget haben wir nach dem „Drei Topf Modell“ investiert und sinnvoll aufgeteilt. Mittels einem wissenschaftlichen Anlageportfolio spart Houssem bereits für die erste Kapitalanlage Immobilie.
Seinen Lebensstandard, seine Familie und das Eigenheim haben wir durch leistungsstarke Versicherungstarife bedarfsgerecht abgesichert.
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