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Investmentansatz.

In wenigen Worten zusammengefasst

Investmentansatz.

In wenigen Worten zusammengefasst

Wir setzen auf passive Strategien. Das bedeutet kostengünstig, breit gestreut und wissenschaftlich fundiert. Kein Fondsmanager steht dahinter und versucht mit Wetten auf einzelne Branchen den Markt zu schlagen und eine Über-Rendite zu erwirtschaften.

Denn 97 % der Fondsmanager haben das bisher nicht geschafft. Und bei den 3 % die es geschafft haben, kann man Glück nicht ausschließen.

Unser Portfolio hat eine weltweite Streuung und bildet insgesamt weit über 8000 Unternehmen ab. Damit wird das Ausfallrisiko marginalisiert.

Das zeichnet unsere Strategie weitgehend aus

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Sie auf unsere Erstinfomation hinzuweisen. Diese können Sie unter Erstinformation einsehen und ausdrucken bzw. herunterladen.

Ich habe die Erstinformation gelesen und gespeichert

ETF Basis

Weltportfolio

Buy & Hold

Prognose-
freiheit

Vermögen & Steuer

Automatisches Rebalancing

Unabhängigkeit

Kosteneffizienz

Vermögens-
sicherung

Vermögen & Erbschaft

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Passiver Ansatz auf ETF Basis
Keine risiko- und kostenerhöhenden Versuche, durch gezieltes Stockpicking den Markt oder sogenannten Market Timing „den Markt zu schlagen“.
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Wissenschaftliches Weltportfolio
Konsequentes Monitoring der Erkenntnisse in Wissenschaft und empirischer Kapitalmarktforschung. Wir bilden ca. 99% der gesamten Marktkapitalisierung ab.
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Buy and Hold
Langfristige und souveräne Geldanlage statt kurzfristiges Tranig in Form von „Hin und Her“ oder „Rein und Raus“. Time in the market beats „Timing the marktet“.
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Prognosefreiheit
Keine Verwendung spekulativer Prognosen für Einzelwertpapiere oder volkswirtschaftliche Größen wie z.B. dem Zinsniveau.
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Professionelle Vermögensstrukturierung und Steueroptimierung
Mit einer Teilfreistellung in Höhe von 30 Prozent der Erträge (Aktienteilfreistellung) und durch Ertragsthesaurierung profitieren Anleger vom Barwertvorteil nachgelagerter Steuerzahlungen.
Wir hinterlegen Dokumente wir den Freistellungsauftrag und helfen ggf. bei der Gründung einer Vermögensverwaltende Aktien GmbH oder Stiftung. Vermögensstrukturierung ist die Organisation seiner Investments in einer Firmenstruktur. Diese Firmenstruktur ermöglicht niedrigere Steuerlasten und den schnelleren Aufbau von Vermögen. So steigern wir die Nettoendite, d.h. die Rendite nach Kosten und Steuern erheblich.
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Automatisches Rebalancing
Einmal im Jahr passen wir das Portfolio auf die von uns empfohlene prozentuale Gewichtung an und verhindern dadurch Übergewichtungen in unterschiedlichen ETFs. Da Rendite und Kapital wie ein scheues Reh fungiert (Fragilität von Kapital), fließt Kapital langfristig immer dahin, wo die größte Wahrscheinlichkeit auf Gewinn ist. Stellen wir die Ausgangsverteilung am Ende des Jahres wieder her, wird dadurch eine Renditesteigerung von 0,5 - 1,5% pro Jahr zu einem statischen Portfolio (eine langfristige Strategie die nicht auf die Maktkapitalisierung angepasst wird) generiert.
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Interessensfreiheit & Unabhängigkeit
Als unabhängiger Finanzmakler sind wir unabhängig und greifen somit auf den gesamten Finanzmarkt zu und empfehlen unseren Kunden aus Überzeugung die Produkte, die wir selbst als gut empfinden. Ebenso verwenden wir keine "hauseigenen" Produkte oder Fonds, um Interessenskonflikte gegenüber unseren Kunden zu vermeiden.
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Kosteneffizienz
Niedrigere Servicekosten und ausschließliche Nutzung preisgünstiger ETFs in unseren Kundenportfolios. Hier achten wir auf die TER (Total Espenes Ratio = Gesamtkostenquote.) der einzelnen ETFs, sowie auf die Tracking Difference, also die Abweichung zum Index.
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Vermögenssicherung
Erfahre, wie du dein Vermögen vor dem "Gelddrucken" der EZB, schleichender Inflation, Börsenchrashes und Steuererhöhungen schützt. Wir sind Finanzberater und Wealth Manager zugleich. Wir beziehen anfänglich und fortlaufend alle Vermögenswerte in den Beratungsprozess mit ein. Wir entwickeln eins auf Sie und Ihre Familie maßgeschneidertes Anlagekonzept.

Ebenso umfasst unser Konzept die Absicherung ihrer beiden wichtigsten Ressourcen für einen nachhaltig fundierten Vermögensaufbau. Der erste Punkt ist eine fundierte Einkommenssicherung, sodass der Motor für ihr Einkommen (ihre wichtigste Ressource) die eigene Arbeitskraft leistungsstark abgesichert ist. Der zweite Punkt beinhaltet den optimalen Schutz ihrer bestehenden Sach- und Vermögenswerte bedarfsgerecht abzusichern. Gerade im Bereich der Unternehmens Absicherungen oder Wohngebäudeversicherungen sind Kunden oft schlecht bis gar nicht abgesichert. Hier arbeiten wir als unabhängiger Makler mit den leistungsstärksten Versicherungsgesellschaften Deutschlands zusammen.
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Vermögens- und Erbschaftsfolge
Viele Gutverdiener, leitende Angestellte und Unternehmer kennen es, im Laufe des Berufslebens häufen sich größere Vermögenswerte an. Die Frage die bleibt, wie kann man sein Vermögen was man mühevoll über Jahrzehnte aufgebaut hat ideal vererben und für die Nachkommen erhalten. Wir unterstützen hier mit speziell ausgebildeten Finanzberatern und arbeiten in enger Kooperation mit den namenhaftesten Steuer- und Rechtskanzlein in Deutschland zusammen. Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei der Erstellung rechtssicherer Patienverfügungen und Auskunftsvollmachten.
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Passiver Ansatz auf ETF Basis
Keine risiko- und kostenerhöhenden Versuche, durch gezieltes Stockpicking den Markt oder sogenannten Market Timing „den Markt zu schlagen“.
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Wissenschaftliches Weltportfolio
Konsequentes Monitoring der Erkenntnisse in Wissenschaft und empirischer Kapitalmarktforschung. Wir bilden ca. 99% der gesamten Marktkapitalisierung ab.
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Buy and Hold
Langfristige und souveräne Geldanlage statt kurzfristiges Tranig in Form von „Hin und Her“ oder „Rein und Raus“. Time in the market beats „Timing the marktet“.
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Prognosefreiheit
Keine Verwendung spekulativer Prognosen für Einzelwertpapiere oder volkswirtschaftliche Größen wie z.B. dem Zinsniveau.
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Professionelle
Vermögensstrukturierung
und Steueroptimierung
Mit einer Teilfreistellung in Höhe von 30 Prozent der Erträge (Aktienteilfreistellung) und durch Ertragsthesaurierung profitieren Anleger vom Barwertvorteil nachgelagerter Steuerzahlungen.
Wir hinterlegen Dokumente wir den Freistellungsauftrag und helfen ggf. bei der Gründung einer Vermögensverwaltende Aktien GmbH oder Stiftung. Vermögensstrukturierung ist die Organisation seiner Investments in einer Firmenstruktur. Diese Firmenstruktur ermöglicht niedrigere Steuerlasten und den schnelleren Aufbau von Vermögen. So steigern wir die Nettoendite, d.h. die Rendite nach Kosten und Steuern erheblich.
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Automatisches Rebalancing
Einmal im Jahr passen wir das Portfolio auf die von uns empfohlene prozentuale Gewichtung an und verhindern dadurch Übergewichtungen in unterschiedlichen ETFs. Da Rendite und Kapital wie ein scheues Reh fungiert (Fragilität von Kapital), fließt Kapital langfristig immer dahin, wo die größte Wahrscheinlichkeit auf Gewinn ist. Stellen wir die Ausgangsverteilung am Ende des Jahres wieder her, wird dadurch eine Renditesteigerung von 0,5 - 1,5% pro Jahr zu einem statischen Portfolio (eine langfristige Strategie die nicht auf die Maktkapitalisierung angepasst wird) generiert.
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Interessensfreiheit & Unabhängigkeit
Als unabhängiger Finanzmakler sind wir unabhängig und greifen somit auf den gesamten Finanzmarkt zu und empfehlen unseren Kunden aus Überzeugung die Produkte, die wir selbst als gut empfinden. Ebenso verwenden wir keine "hauseigenen" Produkte oder Fonds, um Interessenskonflikte gegenüber unseren Kunden zu vermeiden.
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Kosteneffizienz
Niedrigere Servicekosten und ausschließliche Nutzung preisgünstiger ETFs in unseren Kundenportfolios. Hier achten wir auf die TER (Total Espenes Ratio = Gesamtkostenquote.) der einzelnen ETFs, sowie auf die Tracking Difference, also die Abweichung zum Index.
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Vermögenssicherung
Erfahre, wie du dein Vermögen vor dem "Gelddrucken" der EZB, schleichender Inflation, Börsenchrashes und Steuererhöhungen schützt. Wir sind Finanzberater und Wealth Manager zugleich. Wir beziehen anfänglich und fortlaufend alle Vermögenswerte in den Beratungsprozess mit ein. Wir entwickeln eins auf Sie und Ihre Familie maßgeschneidertes Anlagekonzept. Durch unseren ganzheitlichen Beratungsprozess kümmern wir uns nicht nur, um das vorhandene Vermögen nach dem klassischen „Flickenteppich - Prinzip“ wie in der Finanzbranche üblich. Nein, wir kümmern uns, um die Optimierung der Gesamtverhältnisse ihrer finanziellen Situation.

Ebenso umfasst unser Konzept die Absicherung ihrer beiden wichtigsten Ressourcen für einen nachhaltig fundierten Vermögensaufbau. Der erste Punkt ist eine fundierte Einkommenssicherung, sodass der Motor für ihr Einkommen (ihre wichtigste Ressource) die eigene Arbeitskraft leistungsstark abgesichert ist. Der zweite Punkt beinhaltet den optimalen Schutz ihrer bestehenden Sach- und Vermögenswerte bedarfsgerecht abzusichern. Gerade im Bereich der Unternehmens Absicherungen oder Wohngebäudeversicherungen sind Kunden oft schlecht bis gar nicht abgesichert. Hier arbeiten wir als unabhängiger Makler mit den leistungsstärksten Versicherungsgesellschaften Deutschlands zusammen.
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Vermögens- und Erbschaftsfolge
Viele Gutverdiener, leitende Angestellte und Unternehmer kennen es, im Laufe des Berufslebens häufen sich größere Vermögenswerte an. Die Frage die bleibt, wie kann man sein Vermögen was man mühevoll über Jahrzehnte aufgebaut hat ideal vererben und für die Nachkommen erhalten. Wir unterstützen hier mit speziell ausgebildeten Finanzberatern und arbeiten in enger Kooperation mit den namenhaftesten Steuer- und Rechtskanzlein in Deutschland zusammen. Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei der Erstellung rechtssicherer Patienverfügungen und Auskunftsvollmachten.

Das sagen unsere Kunden

Max Danielczyk

Verwaltungsfachangestellter im Bundesministerium Berlin

„So etwas habe ich noch nie erlebt“

Herausforderung
Ich wusste nie wie hoch meine Rente ist oder ob meine Altersvorsorge-Produkte gut sind. Nach der professionellen Beratung war es mir klar und es brachte Licht ans Ende vom Tunnel.

Lösung
Mittels finanzmathematischer Analyse haben wir die bestehende Altersvorsorge auf Herz und Nieren geprüft, bestehende Verträge hinsichtlich der steuerlichen und Kostenbelastung optimiert. Zusätzlich haben wir auf renditestarke Lösungen gesetzt, um bestehende Vorsorgelücken für die eigene Rente effizient zu schließen.

Dr. Estelle Teuma

Fachärztin für innere Medizin

„Meine Finanzen waren wie Kraut und Rüben. Jetzt habe ich endlich Ordnung
in meinem Finanzordner. Er sorgt für offenheit, Ehrlichkeit und
Transparenz. Also ich kann die Beratung und Max als Berater nur wärmstens
weiter empfehlen!“

Herausforderung
Estelle hat nach der Scheidung von Ihrem Mann einige Themen zu lösen gehabt. Das Thema Versicherungen und Finanzen lief lange über ihren Ex-Mann. Ihr fehlte der Überblick, was zu Ihrer neuen Familien-
und Bedarfssituation am Besten passt.

Lies hier, wie wir Estelle geholfen haben

 

Houssem Ben Yahia

Selbstständiger Weinhändler bei Jacques´ Wein Depot

„Wir konnten meine Rente im Alter erhöhen. Ich fühle mich gut aufgehoben und weiß jetzt, dass ich meinen Lebensstandard halten kann.“

Herausforderung
Houssem wusste, dass es in Zeiten von steigender Inflation nicht sinnvoll ist, sein Geld weiter auf dem Konto zu lassen. Ebenso wusste er: Er müsse sich mal, um seine Altersvorsorge kümmern, die er bereits schon länger vor sich her geschoben hat. Leider war er aufgrund der zahlreichen Informationen im Netz verunsichert und von der Vielzahl an Möglichkeiten schlichtweg überfordert. 

Lies hier, wie wir Ben geholfen haben

 

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Max Danielczyk

Verwaltungsfachangestellter im Bundesministerium Berlin
„So etwas habe ich noch nie erlebt“

Herausforderung
Ich wusste nie wie hoch meine Rente ist oder ob meine Altersvorsorge-Produkte gut sind. Nach der professionellen Beratung war es mir klar und es brachte Licht ans Ende vom Tunnel.

Lösung
Mittels finanzmathematischer Analyse haben wir die bestehende Altersvorsorge auf Herz und Nieren geprüft, bestehende Verträge hinsichtlich der steuerlichen und Kostenbelastung optimiert. Zusätzlich haben wir auf renditestarke Lösungen gesetzt, um bestehende Vorsorgelücken für die eigene Rente effizient zu schließen.

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Dr. Estelle Teuma

Fachärztin für innere Medizin
„Meine Finanzen waren wie Kraut und Rüben. Jetzt habe ich endlich Ordnung in meinem Finanzordner. Er sorgt für offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz. Also ich kann die Beratung und Max als Berater nur wärmstens weiter empfehlen!“

Herausforderung
Estelle hat nach der Scheidung von Ihrem Mann einige Themen zu lösen gehabt. Das Thema Versicherungen und Finanzen lief lange über ihren Ex-Mann. Ihr fehlte der Überblick, was zu Ihrer neuen Familien- und Bedarfssituation am Besten passt.

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Houssem Ben Yahia

Selbstständiger Weinhändler bei Jacques´ Wein Depot
„Wir konnten meine Rente im Alter erhöhen. Ich fühle mich gut aufgehoben und weiß jetzt, dass ich meinen Lebensstandard halten kann.“

Herausforderung
Houssem wusste, dass es in Zeiten von steigender Inflation nicht sinnvoll ist, sein Geld weiter auf dem Konto zu lassen. Ebenso wusste er: Er müsse sich mal, um seine Altersvorsorge kümmern, die er bereits schon länger vor sich her geschoben hat. Leider war er aufgrund der zahlreichen Informationen im Netz verunsichert und von der Vielzahl an Möglichkeiten schlichtweg überfordert.

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