Gegründet um Menschen Möglichkeiten zu geben.

Steueroptimierte Finanzkonzepte und Vermögensmanagement für Akademiker

(5/5)
Google Kundenrezensionen

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So holst du das Maximum für deine Rente und aus deiner Geldanlage heraus

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Sie auf unsere Erstinfomation hinzuweisen. Diese können Sie unter Erstinformation einsehen und ausdrucken bzw. herunterladen.

Erfahre wie du mit einer renditestarken Altersvorsorge und Geldanlage, 5 bis 6-stellige Erträge mehr erhältst, ohne dieses Thema ständig im Hinterkopf zu haben oder viel Zeit investieren zu müssen.

„Es ist besser einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten.“

John D. Rockefeller – Erster Milliardär der Weltgeschichte

Kommen dir diese Probleme bekannt vor?

Alle unsere Kunden haben diese Herausforderungen erfolgreich überwunden.

  • Du möchtest dich auf deine Altersvorsorge und Geldanlage zu 100% verlassen können, hast aber wenn du daran denkst immer wieder ein ungutes Bauchgefühl?
  • Du hast bereits Produkte für die Altersvorsorge abgeschlossen, doch dir fehlt die Klarheit, ob diese wirklich das liefern, was sie ursprünglich versprachen?
  • Du hast keine Ahnung welche Kosten deine bestehenden Produkte wirklich ausweisen und willst schwarz auf weiß sehen, an welchen Stellen du Geld verlierst?
  • Wie du deine Altersvorsorge sinnvoll optimierst oder aus überteuerten Altersvorsorgeprodukten am besten raus kommst, ohne dein ganzes Kapital zu verlieren.
  • Keine Ahnung wie du die richtige Altersvorsorge mit niedrigen Kosten bis ins hohe Alter findest, die zu dir und deiner individuellen steuerlichen Situation passt!

  • Du bist es Leid ständig zu hören, dass dieses oder jenes Produkt das Beste für deine Altersvorsorge sei, und willst endlich eine individuell auf dich zugeschnittene Lösung, die du auch verstehen und nachvollziehen kannst?
  • Du schiebst das Thema, die ganze Zeit vor dich her und weißt durch die unzähligen Angebote am Markt nicht, auf welches du vertrauen sollst?

Hast du mehrere dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet?
Dann ist ein Erstgespräch mit unserem Experten-Team genau das Richtige für dich!

Die Komponenten erfolgreicher Geldanlage

 

Sechs Ecken der Vermögensplanung
Hexagon Anlagekonzept Kosteneffizienz Financial Behavior Vermögen und Steuer Vermögenssicherung Vermögensnachfolge
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1
Wissenschaftliches Anlagekonzept
Wir investieren ausschließlich auf der Basis etablierter wissenschaftlicher Erkenntnisse – evidenz- basiert und prognosefrei. Dieser nicht-spekulative Ansatz wird häufig mit “passiv Investieren” umschrieben. Dabei implementieren wir die neusten Erkenntnisse der empirischen Kapitalmarktforschung.
2
Kosteneffizienz
Kein Ausgabeaufschlag, keine erfolgsabhängige Vergütung und niedrige Verwaltungskosten: Durch den Einsatz preisgünstiger ETFs wird Wealth Management endlich erschwinglich.Kapitalmarktforschung. Wir bilden ca. 99% der gesamten Marktkapitalisierung ab.
3
Financial Behavior
Der richtige Umgang mit deinem Geld und die Aspekte der Verhaltensökonomie in Bezug auf dein Geld, gerade wenn die Kurse an der Börse mal korrigieren sind wichtige Komponenten für den Erfolg deiner Geldanlage. Laut Studien sorgt eine fortlaufende Betreuung in diesem Bereich bis zu 1,5% Überrendite zum Durchschnittsanleger.
4
Professionelle Vermögensstrukturierung und Steueroptimierung
Mit einer Teilfreistellung in Höhe von 30 Prozent der Erträge (Aktienteilfreistellung) und durch Ertragsthesaurierung profitieren Anleger vom Barwertvorteil nachgelagerter Steuerzahlungen.
Wir hinterlegen Dokumente wir den Freistellungsauftrag und helfen dir ggf. bei der Gründung einer Vermögensverwaltende Aktien GmbH. Vermögensstrukturierung ist die Organisation seiner Investments in einer Firmenstruktur. Diese Firmenstruktur ermöglicht niedrigere Steuerlasten und den schnelleren Aufbau von Vermögen. So steigern wir die Nettoendite, d.h. die Rendite nach Kosten und Steuern erheblich.
5
Vermögenssicherung
Erfahre, wie du dein Vermögen vor dem "Gelddrucken" der EZB, schleichender Inflation, Börsenchrashes und Steuererhöhungen schützt. Wir sind Finanzberater und Wealth Manager zugleich. Wir beziehen anfänglich und fortlaufend alle Vermögenswerte in den Beratungsprozess mit ein. Wir entwickeln eins auf Sie und Ihre Familie maßgeschneidertes Anlagekonzept. Durch unseren ganzheitlichen Beratungsprozess kümmern wir uns nicht nur, um das vorhandene Vermögen nach dem klassischen „Flickenteppich - Prinzip“ wie in der Finanzbranche üblich. Nein, wir kümmern uns, um die Optimierung der Gesamtverhältnisse ihrer finanziellen Situation.
Ebenso umfasst unser Konzept die Absicherung ihrer beiden wichtigsten Ressourcen für einen nachhaltig fundierten Vermögensaufbau. Der erste Punkt ist eine fundierte Einkommenssicherung, sodass der Motor für ihr Einkommen, sodass ihre wichtigste Ressource, die Fähigkeit der eigenen Arbeitskraft leistungsstark abzusichern. Der zweite Punkt beinhaltet den optimalen Schutz ihrer bestehenden Sach- und Vermögenswerte. Hier arbeiten wir als unabhängiger Makler mit den leistungsstärksten Versicherungen Deutschlands zusammen.
6
Vermögensnachfolge
Viele Gutverdiener, leitende Angestellte und Unternehmer kennen es, im Laufe des Berufslebens häuft sich größere Vermögenswerte an. Die Frage die bleibt, wie kann man sein Vermögen was man mühevoll über Jahrzehnte aufgebaut hat ideal vererben und für die Nachkommen erhalten. Wir unterstützen hier mit speziell ausgebildeten Finanzberatern und arbeiten in enger Kooperation mit den namenhaftesten Steuer- und Finanzkanzlein in Deutschland zusammen. Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei der Erstellung rechtssicherer Patienverfügungen und Auskunfts- vollmachten.
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Deine Geldanlage, deine Altersvorsorge, deine Wahl!

versteckte Kosten in nahezu jedem Altersvorsorgevertrag…

Abschlussgebühren
Abschlussgebühren

Die Vergütung des Beraters kann entweder als Provision oder Honorar bezahlt werden.

Erfolgsgebühren

Diese Kosten auf Fondsebene stellen einen Managerbonus zulasten der Anleger dar.

Transaktionskosten

Transaktionen auf Fondsebene und im Vertrag selbst verursachen ebenfalls Kosten.

Fondkosten
Fondkosten

Durch diese Kosten bei aktiven Fonds wird deine Rendite um bis zu 4% p.a. gemildert.

Verwaltungskosten

Diese Kosten entstehen bei der Verwaltung deiner Beiträge und deines gesamten Guthabens.

Sonstige Kosten

Bei Kündigung, Teilauszahlung oder Fondswechsel können zusätzliche Kosten anfallen.

…können deine Altersvorsorge VÖLLIG UNRENTABEL machen! Vermittler oder Berater händigen oft einfach ein Produktinformationsblatt ohne weitere Erklärungen aus. Aber jetzt mal ehrlich: Wer liest sich sowas denn wirklich komplett durch?!

Hier mal ein Beispiel…

…einer Tarifoptimierung. Hier spart der Kunde auf der rechten Seite ca. 110.000 € Kosten und hat so später über 561.000 € mehr nach Steuern in seinem Vertrag und somit mehr für seine Rente!

Das interessante dabei, der linke Vertrag gehört bereits zu den guten Anbietern am Markt. Du willst dir gar nicht ausmalen, wie viel Potential du liegen lässt, wenn du einen wirklich schlechten Vertrag erwischst.

Worauf wir bei der Auswahl der Investment & Altersvorsorgestrategie achten

Guter Altersvorsorgemix

Passende Mischung aus Sicherheit, Flexibilität und Rendite

Steuern in Vermögen umwandeln

Steuern sparen von mehr als 10.000 € pro Jahr

Leistungsstarke Anbieter

aus 500 Tarifen am Markt (Finanzstärke, gute Vertragsbedingungen etc.)

Günstige Effektivkosten

Profitiere verstärkt durch mehr Rendite vom Zinseszinseffekt

Hohe Flexibilität

Passe deine Vorsorge deinen Bedürfnissen und Wünschen an

Unkomplizierte Abwicklung

Digital und unbürokratisch

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